Fiche tiers complète, avec ajout personnalisable de rubriques, champs et onglets, pour une meilleure qualification de votre base client, fournisseur et prospects

Base centralisée >

• Architecture client/serveur sur base de données MySql performante, sécurisée, évolutive et personnalisable.
• Accès Extranet multi cabinet

Fiches tiers complètes, personnalisables et évolutives >

• Possibilité de création de vos propres écrans et onglets, avec ajout et positionnement de champs supplémentaires
• Exploitation de tous les champs dans les listes et requêtes multicritères

Sécurité des accès >

• Sécurité hiérarchisée et facile à mettre en oeuvre.
• La sécurité distingue
  • les collaborateurs,
  • les accès aux dossiers,
  • les droits fonctionnels,
  • la confidentialité des documents,
  • les accès Extranet.

Toutes les composantes organisationnelles, relationnelles et exécutives du collaborateur depuis son bureau personnalisé.

« MON BUREAU» >

Evolutif et personnalisable par collaborateur, donne à chacun un accès immédiat et sécurisé à l’ensemble de ses fonctions opérationnelles :

Mes plannings >

• Plannings et agendas partagés. Différentes vues personnalisées, mémorisées et rappelées à la demande
• Vue agenda personnel
• Liaisons avec les évènements, les alertes, les charges … envoi direct d’emails
• Synchronisation avec l’agenda d’Outlook

Mes raccourcis >

• Bureau exécutif personnalisable des applications du collaborateur, lancement des outils de production, programmes périphériques...

Mes alarmes >

• Tâches et alertes programmables du collaborateur
• Alarmes issues des différents fonctions : événements, planning, emails…

Mes emails >

• Emission réception directe dans DiaClient des emails issus de :
  • MailExpert (messagerie propriétaire interne et externe)
  • MailOutlook (interface avec la messagerie Outlook)
• Classement automatisé et génération d’évènement associé

Mes évènements >

• Appels téléphoniques, mails et fax entrants
• Suivi événementiel de l’activité, sur listes personnalisables
• Base de connaissances avec recherche multi-critères et « full text»
• Listes pour relance téléphonique, suite aux actions commerciales

Mes panières : documents et scans >

• Panières d’acquisitions multiples (scan, fax et documents), pour du traitement de masse.

Mes documents >

• Accès à la base documentaire du cabinet, sur listes personnalisables avec recherche multi critères et « full text»

Mes listes >

• Listes multi critères sur l’intégralité des champs de la base, à des fins statistiques (segmentation de clientèle) ou d’actions de communication et publipostage

Dynamisez la relation client, fédérez les actions des collaborateurs autour du besoin client, organisez vos actions commerciales et leurs relances téléphoniques, informez simplement et rapidement vos clients par fax ou email...

Suivi relationnel et historique client (tiers) >

• Suivi événementiel novateur reliant, appels téléphoniques, emails, numérisations, documents, comptes-rendus de visite, actions, alertes…
• Le tout avec une vue « affaire » synthétique et historique avec rappel du détail de chaque élément
• Intégration native des outils bureautiques (Word, Excel ou Open Office) et production automatisée de documents à partir de modèles préétablis
• Classement optimisé de l’ensemble des données
• Historique des échanges avec le client : Appels téléphoniques, courriers, fax, mails reçus et émis, actions…
• Traçabilité des échanges

Actions commerciales >

• Actions commerciales de masse et campagnes marketing
• Assistant de Publipostage, faxing, e-mailing
• Génération d’événements automatisée sur les fiches tiers
• Listes pour relance téléphonique de vos campagnes
• Historique des échanges sur la fiche tiers

Relations >

• Centralisation de tous les intervenants (banques, avocats, centre des impôts) dans la base de données du Cabinet.

Messagerie >

• MailExpert : intégration native d’un client de messagerie propriétaire (interne et externe) pour l’envoi et la réception d’emails
• MailOutlook : interface avec la messagerie Outlook
• Classement ou archivage automatisé des emails entrants et sortants dans GedExpert
• Génération d’évènement associé
• Traçabilité des emails envoyés et reçus, par dossier client

Panières électroniques multifonctions >

• Paramétrage par collaborateur :
• Collecte et routage contrôlés des flux de messagerie, fax, scanner, documents,... avec classement automatisé et génération d’évènements

Produisez vos documents, acquérez aisément tout type de documents Windows, capturez au format PDF et classez tous vos états, quel que soit l’outil de production, diffusez vos documents et automatisez les services aux clients : CdRom archive, publication Web.

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